Optimisez votre patrimoine avec notre service d'ingénierie patrimoniale Wealthwise
Dans un contexte juridique et fiscal en constante mutation, nos clients font face à des défis patrimoniaux de plus en plus complexes. Soucieux de répondre à ces nouveaux enjeux, WealthWise conseil intègre un service d'ingénierie patrimoniale dédié pour se clients.
L'objectif de ce service est de structurer votre patrimoine sur le long terme en développant des stratégies alignées sur vos objectifs spécifiques. Nos experts disposent d'une expertise pluridisciplinaire (droit fiscal, droit civil, immobilier), ce service se mobilise pour vous fournir des solutions adaptées à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle.
Dans le cadre de cet accompagnement patrimonial, nous vous proposons :
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Un bilan patrimonial à travers des études thématiques ou une étude globale (finance, fiscalité, régime matrimonial, transmission, immobilier…)
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Des recommandations pour élaborer une stratégie optimale, incluant :
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Un choix d'allocation d'actifs pertinents à travers différents types d'investissement.
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Des donations en démembrement de droit de propriété pour optimiser vos abattements légaux.
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Un changement de régime matrimonial pour mieux protéger le conjoint survivant.
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La création d'une SARL familiale pour investir avec vos enfants en immobilier.
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La rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie (dénouement au second décès, clause démembrée…).
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La création d'une Holding patrimoniale avec des opérations d'apport en report et régime d'intégration fiscale.
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L'OBO (Owner Buy Out) sur vos actifs financiers ou immobiliers pour bénéficier d'un effet de levier fiscal et économique.
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La réalisation d'un Pacte Dutreil pour transmettre vos biens professionnels.
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La mise en œuvre de cette stratégie : Avec l'expérience de nos conseillers et le concours de notre réseau d'experts (avocats fiscalistes, experts comptables, notaires, etc.), nous assurons la mise en place des mesures préconisées.
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Un suivi patrimonial personnalisé : En tant qu'interlocuteur privilégié, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos différentes préoccupations.
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Une newsletter au service de votre patrimoine portant sur des sujets d'actualités.
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Notre assistance pour vos déclarations fiscales (IR, IFI, etc.).
